根据方案,辅仁药业拟以16.50元/股非公开发行4.56亿股,并支付现金约3.2亿元,合计作价78.5亿元收购控股股东辅仁集团等合计持 有开药集团100%股权;同时拟以不低于16.50元/股非公开发行募集配套资金不超过53亿元用于支付现金对价及标的公司项目建设等。此次交易构成借壳 上市,交易后辅仁集团预计合计持股比例将增至47.69%。
据了解,开药集团主要从事化学药、中成药、原料药的研发、生产和销售,主要产品覆盖多种剂型的化学药、中成药和原料药,其拥有药品批准文号 460余个。交易完成后将基本实现辅仁集团核心医药资产的整体上市,同时公司主营业务从较为单一的中成药业务拓展到综合医药业务,同时将大幅提升经营规模 和盈利水平。
辅仁药业称,本次重组是解决辅仁药业与辅仁集团同业竞争的实质性举措。同时,针对未注入上市公司的医药类资产,公司控股股东及实际控制人已作出相关承诺,提出了明确具体的解决措施,本次交易有利于避免同业竞争。